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专题：成长主导但谨慎追高 配置上关注三条线索
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6月22日消息，指数集体走强，沪深两市成交额3.74万亿，创历史第二，较上一个交易日放量4271亿。
板块方面，培育钻石概念强势领涨，惠丰钻石(110.430, 25.48, 29.99%)30cm涨停，创历史新高，力量钻石(91.920, 15.32, 20.00%)、四方达(57.480, 9.58, 20.00%)、黄河旋风(15.410, 1.40, 9.99%)、恒盛能源(26.430, 2.40, 9.99%)等多股涨停；大金融板块爆发，新华保险(63.310, 5.76, 10.01%)、长江证券(8.600, 0.78, 9.97%)、汇金科技(15.280, 2.55, 20.03%)（维权）、广发证券(22.700, 2.06, 9.98%)、中信建投(27.390, 2.49, 10.00%)、银之杰(32.350, 5.39, 19.99%)等多股涨停；有色板块持续活跃，AI上游小金属材料方向领涨，厦门钨业(94.500, 8.59, 10.00%)5天3板，东方锆业(17.740, 1.61, 9.98%)、云南锗业(110.480, 10.04, 10.00%)、东方钽业(69.310, 6.30, 10.00%)、锡业股份(45.910, 4.17, 9.99%)、金钼股份(30.470, 2.77, 10.00%)等多股涨停。下跌方面，自动化设备板块震荡调整，博众精工(63.300, -7.68, -10.82%)跌超10%；军工电子板块下挫，华丰科技(147.590, -10.41, -6.59%)跌幅居前；创新药概念走弱，博瑞医药(36.160, -7.05, -16.32%)（维权）跌超16%。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超2900只。
截至收盘，沪指报4163.10点，涨1.78%，深成指报16372.50点，涨2.13%，创指报4359.39点，涨2.52%。
盘面上，培育钻石、保险、小金属、证券板块涨幅居前；自动化设备、军工电子、汽车零部件板块跌幅居前。
热点板块：
1、小金属材料
厦门钨业5天3板，东方锆业、云南锗业、东方钽业、锡业股份、金钼股份等多股涨停。
消息面上，AI需求拉动叠加供给收紧驱动锡、钽、铟涨价潮。市场数据显示，锡半年涨幅40%、钽锭年内涨幅158%、铟年初至6月中旬涨约60%。业内普遍判断，短期来看，全球供需情况并未出现根本性改变，下游市场真实需求保持旺盛，在可预见的未来价格依然会保持相对高位。
2、非银金融
新华保险、长江证券、汇金科技、广发证券、中信建投、银之杰等多股涨停。
东方财富(20.970, 2.37, 12.74%)陈果指出，所有错杀，都会涨回。上周四即重申强烈看好非银金融，尤其是券商，其ROE已创22年以来新高，仍有进一步提升空间。其PB低于历史90%时间。如果未来大A真有走熊那天，那么券商估值也已经率先完成这个进程。反之，市场因为任何理由极限压制券商估值，其后续终会像弹簧一样修复。他认为，价值投资的黄金时代即将开始，至少有三条路可走： 新老能源、非银金融、泡腾资产 。
消息面：
【伊朗发布首轮谈判达成的协议五大要点】伊朗谈判代表团媒体委员会当地时间6月22日发布了美伊日内瓦首轮谈判中达成的关键内容与协议要点：
1、在伊朗代表团的压力下，自6月20日下午起，黎巴嫩地区脆弱的停火目前得以维持。为巩固该停火，将建立一个名为“冲突降级小组”的监督机制，伊朗将参与其中。这一机制意味着伊朗正式进入黎巴嫩安全架构。美国近几个月曾试图将伊朗排除在黎巴嫩相关事务之外，而以色列在该机制中没有任何位置。
2、在霍尔木兹海峡管理方面，为确保海峡逐步重新开放，将建立一条沟通热线，以便在执行过程中出现问题时可直接联系伊朗协调解决。这一安排被解读为对伊朗在霍尔木兹海峡主权地位的某种确认。
3、根据联合声明，将成立三个工作组，分别负责核问题、伊朗制裁问题以及监督机制，并将在谅解备忘录第13条开始执行后开始工作。第13条内容包括：全面停火（尤其是黎巴嫩战线）、解除海上封锁、解冻伊朗被冻结资产，以及对伊朗石油、石化产品签发豁免等。在此之前，伊朗不会进入最终阶段谈判。
4、本轮谈判中，伊朗与卡塔尔方面还签署了一份关于解冻伊朗资产执行机制的谅解备忘录。
5、谈判期间，根据美伊谅解备忘录第10条，美国财政部海外资产控制办公室已签发为期60天的伊朗石油、石化及相关产品制裁豁免文件。这意味着伊朗可正式向客户出售石油，并通过中央银行的官方机制接收相关款项。 （CCTV国际时讯）
【韩国考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独措施】韩国金融监督院院长Lee Chan-jin表示，由于散户投资者对高风险产品的需求没有降温迹象，金融监管当局正在考虑对个股杠杆ETF采取单独的稳定措施。Lee在周一的新闻发布会上表示，个股杠杆ETF的副作用正在日益加剧。Lee表示，金融监督院正在调查未来资产的SpaceX IPO股票分配失败事件，旨在防止类似问题再次发生，从而保护投资者权益。
【商务部等三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》】商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系、优化外资管理五方面提出15条举措。 方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。提出稳步扩大职业技能培训机构、职业院校、高水平理工农医类大学对外开放试点；支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理；支持外资机构依法开展基金投资顾问业务；抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围等。 方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度。明确加快修订出台关于外国投资者并购境内企业的规定；支持自贸试验区、国家服务业扩大开放试点城市探索在更多领域制定数据出境负面清单；落实境外投资者以分配利润直接投资税收优惠政策；完善外资研发中心支持政策等。 方案还就推动“投资中国”品牌行动、统筹做好外资项目规范招引、全面落实外资企业国民待遇、支持外资企业参与提振消费行动、强化重大和重点外资项目服务保障等提出一系列具体措施。
【商务部：将10家美国实体列入出口管制管控名单】商务部公告，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将艾维奥克斯公司等10家美国实体列入出口管制管控名单，并采取以下措施：一、禁止出口经营者对上述10家实体出口两用物项，禁止任何国家和地区的组织和个人将原产于中国的两用物项转移或提供给上述实体；正在开展的相关出口活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。
【财政部：在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施】财政部公告，根据有关法律法规，经批准，现决定在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施。具体通知如下：一、采购人在政府采购活动中，不得采购46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。 二、本通知自印发之日起施行。
【摩根大通：预计铜价将在未来几个季度持续攀升 有望向每吨15000美元的目标价位迈进】摩根大通发布铜市行情分析，仍保持乐观态度，预计铜价将在未来几个季度持续攀升，有望向每吨15，000美元的目标价位迈进；鉴于矿山供应趋紧且需求得到结构性支撑，铜价的中期环境仍具支撑性。
机构观点：
华泰证券(21.290, 1.74, 8.90%)发布A股策略研报称，上周A股重心上移、成长主导，AI产业链在政策催化下演绎极致行情，但表观拥挤度已处高位。华泰证券认为，K型复苏短期延续，内需等偏弱反而打开政策加力的期待空间，AI产业周期共振仍强，行情趋势未必瓦解，但市场情绪回落并不充分、缺乏对冲，脆弱性在累积，节奏上建议适度控制仓位、不追高，留足安全垫。配置上关注三条线索：一是AI硬件链及涨价链业绩能见度高，可关注光模块、存储/CCL、MLCC、MPO等，二是财报视角供需双向改善的品种，可关注消费电子、小金属、装修建材等，三是继续关注股东回报稳健、具备防御属性的板块，对冲科技交易的波动风险。
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责任编辑：杨赐 |
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发表于 2026-6-22 22:42:57
