早报丨通胀降温提振市场情绪，AI交易全线回暖；特朗普撤销海峡过境费，美国 ...

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                                                            　　摘要：通胀降温提振市场情绪，AI交易全线回暖；特朗普撤销海峡过境费，美国重新开始封锁伊朗港口；传DeepSeek最早今年准备提交IPO申请。
　　全球市场：

　　美股市场：美股三大指数07月14日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨9.63点，收于52508.27点，涨幅为0.02%；标准普尔500种股票指数上涨28.25点，收于7543.59点，涨幅为0.38%；纳斯达克综合指数上涨233.83点，收于26107.01点，涨幅为0.9%。
　　大型科技股多数上涨，英伟达、英特尔涨超4%，阿斯麦、AMD涨超2%，谷歌涨近2%，高通跌超3%，Arm跌近6%。
　　存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，收盘较韩国上市股票溢价51%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%。
　　加密货币概念股、计算机硬件、金属与采矿板块均走高，康特科技涨超9%，戴尔科技涨超7%，Strategy涨近6%，昆腾、南方铜业涨超4%，美洲白银公司涨近4%，应用材料涨超3%，Coinbase涨超2%。医疗设备、减肥药走低，雅培跌超3%，礼来跌超2%。IBM收跌25%，市值蒸发近700亿美元。
　　热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.11%。小鹏集团涨超3%，爱奇艺、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%，网易跌超2%，百度跌超3%。
　　欧股市场：欧洲三大股指07月14日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10529.39点，较前一交易日上涨31.1点，涨幅为0.3%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8366.85点，较前一交易日上涨2.2点，涨幅为0.03%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25147.03点，较前一交易日上涨32.78点，涨幅为0.13%。
　　商品市场：国际油价07月14日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.69美元，收于每桶79.83美元，涨幅为2.16%。COMEX黄金期货当月连续合约上涨52.60美元，涨幅1.31%，报4058.3美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨1.07美元，涨幅1.84%，报59.04美元/盎司。现货黄金上涨51.83美元，涨幅1.30%，报4052.96美元/盎司。现货白银上涨1.05美元，涨幅1.82%，报58.71美元/盎司。
　　热点要闻：

　　美国6月CPI同比涨幅回落至3.5%，通胀降温提振市场情绪
　　美国劳工统计局公布的数据显示，6月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.5%，较此前数月的持续上行趋势出现回落，低于市场预期。这一数据提振了市场对美联储可能不需要进一步大幅加息的预期。受此影响，美股三大指数周二全线收涨。不过，分析人士指出，3.5%的通胀水平仍显著高于美联储2%的长期目标，货币政策前景仍存在不确定性。社会保障局最新估算显示，2027年社保年度生活成本调整（COLA）可能在3.7%至3.8%之间，反映出通胀虽有降温但仍处于较高水平。
　　沃什重申坚守2%通胀目标，强调货币政策独立性，未暗示利率路径
　　据CNBC报道，美联储主席提名人凯文·沃什（Kevin Warsh）周二在国会听证会上发表首次公开证词，承诺将推动货币政策"制度变革"，消除通胀对美国民众造成的"隐性税负"。沃什表示，即使面临总统批评，他也将“根据数据行事”，并强调6月CPI降温并不意味着通胀问题已经解决。据“新美联储通讯社”记者Nick Timiraos分析，沃什在听证中展现了对高通胀零容忍的立场，但刻意回避了对未来利率路径的具体暗示，这为市场预期留下了较大的解读空间。沃什同时表示将致力于提升美联储政策框架的透明度和可预见性。
　　特朗普撤销霍尔木兹海峡20%的过境费，同时美国重新开始封锁伊朗港口
　　据CNBC报道，美国总统特朗普周二宣布美伊停火已经结束，美军随即在霍尔木兹海峡附近对伊朗发动新一轮空袭。与此同时，特朗普此前提出的对霍尔木兹海峡征收20%通行费的计划已被撤回。特朗普表示，美国将成为这条重要水道的“守护者”——全球约 20%的石油运输都经过这条水道。伊朗试图阻止油轮通过美国指定的航线，他们向靠近阿曼海岸的船只开火。作为回应，美国中央司令部对海峡附近的伊朗目标发动了为期三天的打击。特朗普在周二于 Truth Social 上发文称：“通过与中东各国领导人的深入交谈，我决定用海湾各国与美国之间的贸易和投资协议来取代 20%的美国费用补偿机制。”
　　特朗普表示，对伊朗的打击将继续，“直到我说‘够了’为止”。他还表示，将把对伊朗能源设施的打击留到最后。此外，特朗普表示，美国于当天与伊朗方面举行了会谈，美国敦促伊朗达成协议。截至目前，伊朗方面对此暂无回应。
　　美财政部：5月海外美债持仓回升，达历史第二高
　　美国财政部周二公布的数据显示，5月海外投资者持有的美国国债较4月增加185亿美元，达到9.37万亿美元，为历史第二高水平。此前一个月美债持仓增加39亿美元。加拿大持仓增加387亿美元领跑，英国持仓增加111亿美元、中国大陆持仓增加82亿美元；但第一大持有国日本持仓减少668亿美元，市场普遍将此与日本干预汇市、抛售美债换取资金相挂钩。
　　DeepSeek最早今年准备提交IPO申请
　　据彭博，总部位于杭州的DeepSeek已经开始为在内地上市做准备，计划在今年提交上市申请，从而能够在 2027 年实现上市。其中一人还表示，该初创企业目前正在与会计和银行方面的顾问进行洽谈。DeepSeek 已开始与新投资者就新一轮融资进行谈判，目标是将投前估值至少提高到 4800 亿元人民币（710 亿美元）。参与投资的机构包括腾讯控股(00700.HK) 和宁德时代(03750.HK) 等知名企业。据相关人士透露，DeepSeek 希望再筹集至少 100 亿元人民币的资金。不过，最终融资金额可能会更高，具体取决于参与投资的机构数量。
　　OpenAI计划推出首款硬件产品——家用智能音箱
　　据报道，OpenAI正在开发一款家用智能音箱，作为其首款自有硬件产品，计划于明年发售。该产品将整合OpenAI的大语言模型能力，旨在进入消费级智能家居市场。不过，苹果公司针对OpenAI的诉讼可能对该产品的发售时间表构成干扰。这标志着OpenAI从纯软件和API服务向硬件终端领域的重要延伸，也将使其与亚马逊Echo、苹果HomePod等现有智能音箱产品形成直接竞争。
　　美英联手推动稳定币监管合作，特朗普政府加速美元数字化布局
　　美英两国联手推进稳定币跨大西洋监管框架，发布系列政策建议，旨在为两国稳定币发行建立清晰路径、消除监管壁垒。相关举措源自去年9月成立的"未来市场跨大西洋工作组"，内容涵盖跨境代币化资产测试、监管协调及银行加密资产资本处理审查。美国财政部长贝森特表示，相关举措体现了两国"推动经济增长、推进奖励创新与竞争的全球标准的共同承诺"。此番合作是美国特朗普政府大力扶持稳定币政策的最新动作，特朗普于2025年7月签署《Genius Act》，正式为稳定币在美国的发展确立监管框架。
　　长鑫科技发行价格为8.66元/股
　　长鑫科技(688825.SH) 公布了公司科创板IPO发行价为8.66元/股。而长鑫科技在行使超额配售选择权之前，发行后总股本6688088.6077万股，据此计算，长鑫科技市值为5791.88亿元，若顺利上市长鑫市值在A股排名第28。
　　个股聚焦：

　　SK海力士美股大涨27%，较韩国正股溢价超45%，ADR期权正式上市交易
　　SK海力士(SKHY.US) 股价上涨超27%，报193.92美元/股，创上市以来新高，较韩国正股溢价超45%，目前总市值报1.36万亿美元。上涨的直接导火索，是顶级研究机构SemiAnalysis发布了一份题为《在他人恐惧时保持贪婪》的报告，明确看多SK海力士。SK海力士美国存托凭证(ADR)期权周二正式在美国期权交易所开始交易，为全球最大衍生品市场的投资者提供了参与这家AI存储芯片龙头波动行情的新工具。Piper Sandler期权业务主管Daniel Kirsch表示，预计投资者将主要布局SK海力士ADR本周继续上涨的短线交易机会。截至发稿，SK海力士韩股盘初上涨超10%。
　　英伟达与三菱重工拟在AI数据中心冷却及电力领域展开合作
　　据日经新闻， 英伟达(NVDA.US) 正考虑与三菱重工(7011.JP) 建立合作关系，后者有望为AI数据中心提供冷却系统和能源管理设备。英伟达将下一代AI数据中心称为“AI工厂”，并计划与全球合作伙伴共同建设相关设施。在日本，韩国SK集团正与英伟达合作，计划于2028年至2029年建成一座AI工厂。三菱重工生产数据中心所需的空调、高效冷却设备和应急供电设备，并提供整合上述技术的能源管理系统。
　　苹果评估AI模型压缩技术：270亿参数大模型可直接运行于iPhone，为Siri升级铺路
　　苹果(AAPL.US) 正与硅谷初创公司PrismML展开早期洽谈，后者声称可将大型AI模型压缩至能在iPhone上本地运行。若技术验证通过，此举将强化苹果的隐私主张，并为其迟滞已久的Siri升级提供关键支撑。PrismML CEO表示，苹果已开始评估其技术。洽谈目前处于非常早期阶段，走向尚不明朗，但"进展顺利"。
　　此次消息发布恰在苹果推出iOS 27公测版的次日——这是苹果对Siri进行大幅改版后向公众开放的首次广泛测试，旨在与OpenAI和Anthropic的AI助手展开竞争。对于苹果而言，将更多AI运算留在设备本地，意味着更低的响应延迟、更少的云计算成本，以及无需联网即可使用部分功能的能力——这些与其核心隐私定位高度契合。
　　Lucid否认考虑私有化或破产申请传闻
　　美国电动汽车制造商 Lucid Group(LCID.US) 当地时间周二否认一篇博客文章的报道，称有关公司正在考虑进行私有化交易或申请第11章破产保护的消息“完全不实”。美股盘中，该公司股价一度暴跌超过50%，创下上市以来最大单日跌幅，不过在公司否认私有化或破产传闻后，股价跌幅最终收窄至16%。Lucid声明称，正如公司最近公布的季度文件所显示，公司拥有足够的流动性，能够支持运营至明年较长时间；公司董事会并未成立特别委员会，以评估上述传闻中的方案。同时，公司重组顾问AlixPartners目前正在帮助Lucid改善执行效率和运营表现，而并非建议公司申请破产。
　　巴菲特计划“清仓”伯克希尔哈撒韦股票
　　当地时间周二，美国传奇“股神”巴菲特宣布，计划在未来8年内彻底处置完他手头剩余的伯克希尔哈撒韦股票。到下个月，巴菲特就将迎来96岁生日，目前持有的伯克希尔股票价值超过1400亿美元。据伯克希尔的公告，巴菲特周二将8000股伯克希尔-A(BRK.A.US) 转化为1200万股伯克希尔-B(BRK.B.US) ，然后向以其已故第一任妻子苏珊·汤普森·巴菲特命名的慈善机构捐赠900万股，同时向自己3个子女的基金会各捐赠100万股，合计总市值略超59亿美元。
　　Anthropic推出教师版Claude，Stride股价承压下跌
　　AI巨头入局K-12教育市场，搅动教育科技板块格局。7月14日，Anthropic宣布推出Claude for Teachers，向美国K-12在职教师免费开放其高级AI功能，直接冲击教育科技公司 Stride(LRN.US) 的核心业务，引发市场对后者竞争地位的担忧。消息公布后，Stride股价盘中最大跌幅达7.7%，最终收跌约5.6%至86.88美元，创下自今年6月15日以来单日最大跌幅，当时该股因丢失德克萨斯州某学区合同而重挫14.5%。
　　IBM创纪录暴跌，高盛警告：AI资本开支转向或坐实“软件熊市”
　　IBM Corp(IBM.US) 周二发布令人意外的第二季度业绩预警，股价创下有记录以来最大单日跌幅，由此引发市场对企业IT预算正大规模向AI基础设施转移、传统软件与服务支出遭受挤压的深层忧虑。高盛在第一时间研究报告中直接点明，IBM此次事件"将充分印证软件熊市情景"，并预计软件与服务层面将出现"相当广泛"的下行压力。高盛分析师James SchnEIder亦指出，IBM的Data & Automation软件业务疲软部分源于公司内部执行问题，并表示在下周财报电话会议召开、管理层就2026年指引及应对措施提供进一步说明之前，他暂不调整估值模型。
　　港市前瞻：

　　南向资金追踪｜净买入近110亿港元连续加仓智谱及网易流出美团
　　数据显示，南向资金昨日成交约1289.72亿港元，较前一日小幅放量约17亿；约为恒指成交总额的41.22%，占比稳定在四成以上。
　　昨日港股宽幅震荡，恒指午后拉升收涨。南向资金净买入约109.97亿港元。其中，沪港股通净流入约82.05亿港元，而深港股通净流入约27.92亿港元。
　　趋势上，南向资金近8个交易日仅有一天出现净流出，期间累计买入632.28亿港元。
　　个股方面，交易所数据显示，昨日南向资金
　　大幅净买入：智谱(02513.HK)29.89亿港元；网易(09999.HK)28.70亿港元；快手-W(01024.HK)14.60亿港元；兆易创新(03986.HK)8.10亿港元；长飞光纤光缆(06869.HK)6.02亿港元；中芯国际(00981.HK)5.53亿港元。
　　大幅净流出：美团-W(03690.HK)5.58亿港元；建滔积层板(01888.HK)2.73亿港元。
　　投资要点
　　智谱昨日跌2.74%，资金前5日加仓587万股，短线继续加速流入。
　　网易昨日跌2.51%，资金前5日加仓588万股，短线保持流入。
　　兆易创新昨日涨9.54%，资金前5日加仓0.25万股，短线仍以回流为主。
　　快手-W昨日涨0.46%，资金前5日加仓2235万股，短线持续流入。
　　长飞光纤光缆昨日涨10.16%，资金前5日减持1564万股，仍以流出为主。
　　中芯国际昨日平收，资金前5日减持1201万股，但近两日有所回流。
　　美团-W昨日涨1.60%，资金前5日加仓764万股，但短线流入再度趋缓。
　　建滔积层板昨日涨14.20%，资金前5日减持4011万股，短线转为以流出为主。
　　注：由于港交所T+2结算，实际持仓为截至两个交易日前的近5个交易日数据
　　港股公告精选
　　中国人寿(02628)：预计中期净利润1289.33-1371.19亿元，同比增长约215%到235%。
　　中国神华(01088)：预计上半年净利润284-319亿元，同比增长6.3%至19.4%。
　　中国南方航空股份(01055)：预计上半年净亏损34.73亿元到39.73亿元。
　　华泰证券(06886)：预计上半年净利润113.24-117.02亿元，同比增加50%到55%。
　　中国有色矿业(01258)：预计上半年净利润约为4.20亿美元，同比增加约60%。
　　兖矿能源(01171)：预计上半年净利润72亿元，同比增加约53%。
　　天齐锂业(09696)：上半年净利同比预增3276%-4935%，锂产品销售均价明显增长以及联营公司SQM业绩预计大幅增长。
　　财经日历：

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（文章来源：哈富证券）

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