东方财富财经早餐 7月21日周二

天使变红魔鬼

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                                                             　　每日精选

　　证监会召开投资者座谈会：
　　证监会党委书记、主席吴清7月20日上午在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会，与包括大中小散各类投资者的8名代表面对面交流，就促进资本市场稳定健康发展听取意见建议。吴清表示，广大投资者是市场之本，是资本市场最重要的参与群体。证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展，全力维护市场平稳运行，着力提高上市公司透明度和真实性、更好回报投资者。
　　国务院常务会议：
　　据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和“六张网”规划建设督查情况汇报。会议指出，要充分释放服务业发展潜力，分门别类完善支持政策，加快破除各种制约和障碍。要系统推进“六张网”规划建设，因地因业加快实施，加强资金要素保障，切实把重大基础设施网络建设好。
　　美国加征关税：
　　当地时间7月20日，白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。据称，新关税将自美东时间8月19日凌晨00时01分起生效，并将在现有相关关税、税费及其他收费基础上叠加征收。
　　中美外交：
　　外交部发言人林剑7月20日主持例行记者会。有记者提问，美国国务卿鲁比奥表示，中国国家主席习近平即将于9月对美国进行的访问仍在按计划进行。请问，中国外交部是否认为此次访问仍在按计划进行？林剑表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。双方就年内元首的互动安排保持了沟通。
　　三家万亿险资机构齐发声：
　　7月20日，三家资产管理规模超万亿元的险资机构一起发声力挺股市。中国太保，中国平安，新华保险同日公告称，坚信中国经济长期向好的基本面，坚定看好中国资本市场发展前景。数据显示，截至2026年一季度末，中国平安保险资金投资组合规模约6.55万亿元，较年初增长约0.9%；中国太保投资资产约3.12万亿元，较上年末增长约2.8%；新华保险投资资产约1.8万亿元。
　　花旗上调中国至“超配”：
　　花旗集团发布最新全球策略报告，正式将中国股市评级由“战术性中性”提至“超配”。与此同时，花旗将此前狂飙的韩国股市降至“战术性中性”，并将墨西哥提升至“中性”。
　　多家公司开启回购：
　　7月20日晚间，逾20家上市公司发布增持、回购公告，用“真金白银”传递市场信心。据媒体不完全统计，20日盘后包括华友钴业、三环集团、三一重工、三花智控、东山精密在内的28家A股上市公司披露回购或增持计划公告。根据拟增持/回购的最高金额计算，当日累计已超100亿元。
　　新易盛投资者关系活动记录表：
　　新易盛(300502.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司成都、泰国两地的产能一直在基于未来订单的指引进行扩充，公司对市场需求端充满信心，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，行业景气度持续高位，Q3/Q4及明年的订单能见度很清晰；Q1供应链紧张的情况对交付造成一定影响，Q2起逐步缓解，Q3/Q4将趋于稳定，得益于公司前期针对核心原材料做了充分的备货与锁定安排。
　　郑栅洁主持召开民营企业座谈会：
　　国家发展改革委主任郑栅洁7月20日主持召开民营企业座谈会。郑栅洁在会上表示，国家发展改革委将发挥好存量政策和增量政策集成效应，加快培育消费新增长点，持续推动“十五五”规划纲要重大工程项目实施，推进新旧动能平稳接续转换，加快场景培育和开放，进一步构建高质量数据供给体系，纵深推进全国统一大市场建设，不断增强经济发展内生动力，激发市场活力。
　　热点题材

　　氧化锆：
　　国瓷材料(300285.SZ)公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。本次调价因原辅材料价格持续上涨，将对公司经营业绩产生积极影响，但提价对销售量的影响尚不确定，存在价格继续波动的风险。
　　Kimi：
　　高盛在7月18日发布的研究报告中指出， Kimi K3将API混合定价设定为每百万token 2.3美元，创中国模型定价新高，显示出中国AI模型公司正逐步从"成本效率"竞争向"定价权"跃迁。虽然Kimi K3是截至目前国产大模型中定价最贵的，但依旧供不应求。
　　超节点：
　　2026世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心拉开帷幕。昇腾950超节点（Atlas950SuperPoD）真机首次公开亮相，面向大规模数据中心建设、万亿级大模型训练与中心高并发推理场景算力需求，凭借“超大带宽、超低时延、统一内存编址”三大核心优势，筑牢AgenticAI时代新一代标杆算力底座。
　　电力：
　　7月以来，全国用电负荷多次突破历史极值。7月16日，江苏、浙江电网最高用电负荷分别达1.58亿千瓦、1.33亿千瓦，相继刷新本省纪录。国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右，较去年增加9000万千瓦左右。
　　芯片：
　　AMD年度旗舰AI大会“AdvancingAI 2026”将于当地时间7月22日至23日在美国旧金山举行。瑞银发布前瞻报告称，此次活动可能更侧重于展示技术而非公布客户或财务信息，预计AMD将公布数据中心CPU与GPU技术路线的最新进展。
　　白酒：
　　据报道，记者了解到，近期四川、重庆部分茅台直营店已暂停受理面向纳税达标企业，以官方自营零售价(现为1639元/瓶))申购53度、500ml飞天茅台的业务，后续恢复时间待定。注：今年初，茅台一度“放宽”纳税达标企业平价购酒政策，取消了“搭售”要求。

　　公司新闻

　　东山精密：公司拟使用自筹资金或其他合法资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为2-3亿元，回购价格不超过367.04元/股。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
　　杭电股份：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28.8亿元，扣除发行费用后用于“光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目”和“年产3万吨人工智能用高端电子电路铜箔项目”。其中，光纤预制棒项目投资13.81亿元，铜箔项目投资14.99亿元。
　　锐科激光：公司发布2026年半年度业绩快报，实现营业收入19.1亿元，同比增长14.75%；归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长116.73%。注：公司Q2净利润1.17亿，Q1净利润0.42亿，据此计算，Q2净利润环比增长178%。
　　华友钴业：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于6亿元且不超过10亿元，回购价格不超过50元/股，用于维护公司价值及股东权益。回购期限自董事会审议通过之日起3个月内。
　　国投电力：公司控股子公司雅砻江水电拟与宁德时代合资设立雅砻江牙根水电开发有限公司，由牙根公司作为项目公司投资建设牙根二级水电站，总投资333.94亿元。总投资333.94亿元，资本金66.79亿元，装机容量240万千瓦，预计年发电量约86.45亿千瓦时，建设期101个月，预计2035年首台机组投产。
　　扬电科技：公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司与A客户签署《算力服务合同》，提供算力服务，服务期限60个月，含税总金额约8.60亿元，占公司2025年经审计营业收入的67.22%。
　　三花智控：公司收到控股股东三花控股集团提议，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司A股股份，回购价格不超过60元/股，回购总金额不低于2亿元、不超过4亿元，用于后续股权激励或员工持股计划。
　　行云科技：公司与某国资供应商签署《算力服务合同》及《算力服务框架合作协议》，首批采购32套高端算力服务器算力服务，总金额2.9957亿元，服务期8年(含5年服务期+3年固定续约期)。同时，双方达成128套(含首批32套)高端算力服务器及配套算力服务总框架性采购协议。
　　三环集团：公司拟以自有资金或自筹资金回购股份，回购资金总额不低于4.5亿元且不超过9亿元，回购价格不超过135元/股。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益。
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　　环球市场

　　对冲基金以创纪录的速度抛售美国科技股：高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。以Vincent Lin为首的该团队分析称，这类基金过去八周的六个星期都是该板块的净卖方。市值累计遭减持的幅度约达10%，创出十多年前开始统计该数据以来之最。“在半导体/存储/人工智能基础设施板块持续震荡和被大幅抛售的情况下，6月初以来卖盘的持续性和规模表明科技投资者大幅减少了仓位，而且一些投降迹象也开始出现，” 该部门写道。
　　美军称对伊朗发动新一轮打击：美军中央司令部当地时间7月20日表示，美东时间当天下午4时，美军按照总统指示开始对伊朗发动新一轮打击。美军中央司令部称，此次行动旨在进一步削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运的能力。
　　美法官叫停派拉蒙天舞收购华纳兄弟：美国法官下令派拉蒙天舞暂停对华纳兄弟的收购，为期两周。以加利福尼亚州为首的美国12个州当地时间13日向加州北区联邦地区法院提起诉讼，试图阻止派拉蒙天舞公司收购华纳兄弟探索公司。美国舆论普遍认为，这项总额预计高达约1110亿美元的交易若完成，将对美国娱乐、媒体等多个行业格局产生重大影响。
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　　债市纵览

　　Shibor：7月20日，隔夜shibor报1.4120%，上涨1.49个基点；7天shibor报1.4310%，下跌0.4个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
　　欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨8.1个基点，报5.032%。德国10年期国债收益率涨2.5个基点，报3.150%。法国10年期国债收益率涨2.2个基点，报3.948%。意大利10年期国债收益率涨2.7个基点。西班牙10年期国债收益率涨2.0个基点，报3.609%。希腊10年期国债收益率涨2.2个基点，报3.872%。
　　美债：纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨4.43个基点，报4.5917%。两年期美债收益率涨3.60个基点，报4.2127%；30年期美债收益率涨4.14个基点，报5.1104%。2/10年期美债收益率利差涨1.462个基点，报+37.906个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨3.40个基点，至2.3253%；两年期TIPS收益率涨2.96个基点，至2.2747%；30年期TIPS收益率涨3.27个基点，至2.9186%。
　　商品期货

　　国内期货：7月20日，国内商品期货多数收涨，液化气涨超10%，集运欧涨近9%，纯苯涨超7%，原油、甲醇涨超6%，沥青、苯乙烯、PVC涨超4%，塑料、瓶片、乙二醇涨超3%，PTA、尿素涨超2%。跌幅方面，碳酸锂跌超5%，鸡蛋、多晶硅跌超3%，钯、焦炭、苹果、纯碱跌超1%。
　　国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌7.00美元，跌幅0.17%，报4011.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨0.34美元，涨幅0.60%，报56.665美元/盎司。现货黄金下跌9.83美元，跌幅0.24%，报4007.77美元/盎司。现货白银上涨0.46美元，涨幅0.82%，报56.41美元/盎司。
　　国际原油：国际油价07月20日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨0.64美元，收于每桶82.42美元，涨幅为0.78%。
　　国际金属：LME期铜收涨96美元，报13622美元/吨。LME期铝收跌10美元，报3140美元/吨。LME期锌收跌6美元，报3520美元/吨。LME期铅收跌4美元，报1879美元/吨。LME期镍收跌32美元，报16929美元/吨。LME期锡收跌352美元，报52878美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
　　国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.57%，报32.0544点。CBOT玉米期货涨1.07%，CBOT小麦期货跌1.46%。CBOT大豆期货涨1.83%，报12.25美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.51%，豆油期货跌0.47%。CBOT瘦肉猪期货跌0.28%，活牛期货涨1.18%，饲牛期货涨1.91%。
　　外汇市场

　　人民币：7月20日，在岸人民币北京时间16:30收报6.76700，较上一交易日上涨10.3点。离岸人民币北京时间18:00报6.77007，较上一交易日上涨81.4。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-18.7。
　　人民币外汇掉期：7月20日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-888点，美元兑人民币1年掉期报-1792点。
　　美元：美元指数20日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.19%，在汇市尾市收于100.957。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1415美元，低于前一交易日的1.1436美元；1英镑兑换1.3436美元，低于前一交易日的1.3454美元。1美元兑换162.50日元，高于前一交易日的162.45日元；1美元兑换0.8100瑞士法郎，高于前一交易日的0.8075瑞士法郎；1美元兑换1.4059加元，高于前一交易日的1.4011加元；1美元兑换9.6856瑞典克朗，高于前一交易日的9.6497瑞典克朗。
　　财经日历

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爱个太极熊

阴盛阳衰，挺不到收盘就疲软狂泻，很久了。

几乎中年

指数做上来了，个股上不来了

vincent830121

跌吧，狠狠个做跌吧

Sally_po

滚

Angel千尋

越说越跌的