东方财富财经早餐 8月6日周四

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                                                             　　每日精选

　　外交部回应：
　　据路透社报道，美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。外交部发言人林剑对此表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。
　　中方采取密集反制措施：
　　针对美国联邦通信委员会有关措施和美国土安全部将相关实体列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”的做法，中方5日采取多重反制措施予以回应，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。
　　商务部就上述反制措施表示，我想强调的是，中方的反制措施总体上是克制的。中方珍视中美经贸关系来之不易的稳定。我们希望美方能够与中方相向而行。中方要求美方立即撤销有关措施，停止错误做法，回到通过友好协商和合作解决分歧的正确轨道上来，为维护中美建设性战略稳定关系共同努力。如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。
　　美国将禁止出口钨废料和电池碎片：
　　美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的“黑粉”(black mass)——即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。
　　长鑫存储拒绝苹果压价：
　　5日，据韩国媒体《DigitalDaily》报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。
　　手机或大规模涨价：
　　华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。今年以来，已经有多家手机厂商宣布提价。OPPO、一加、vivo自3月份开始提价；小米、荣耀等部分机型也陆续提价。6月以来，华为、联想也宣布调价。
　　中小企业发展：
　　记者近日获悉，工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。在今年1月国新办举行的新闻发布会上，工信部表示，将持续优化企业发展环境，制定“十五五”促进中小企业发展规划；加快构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，健全中小企业特色产业集群梯度培育体系。
　　深交所切换交易线路：
　　伴随交易所切换交易行情接入方式，机构抢“近交易所”机房的现象正在上海、深圳陆续上演。一位在从事机房租赁业务的人士表示，深交所附近的机房目前供应也已“比较紧张”。“目前得到的最新消息，是深交所将于8月7日（本周五）进行交易行情接入方式的切换，由局域网线路变更为广域网线路。”一位华东地区的券商人士说。
　　热点题材

　　创新药：
　　百济神州(688235.SH)公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。此外百济神州公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。
　　电子布：
　　8月5日晚，平安电工披露投资者关系活动记录表。平安电工表示，当前高端特种电子布种处于缺货状态，这种态势有望延续到2027至2028年。人工智能产业的持续发展对高频高速、低损耗等特种电子布的需求会持续增长，对行业前景保持乐观态度，会继续加大技术研发和市场拓展的力度。
　　人形机器人：
　　据韩媒报道，业内人士5日透露，三星电子已证实，其子公司Rainbow Robotics正独立研发人形机器人。此前有消息称，三星计划在龟尾市建设人形机器人量产基地，项目总投资约13万亿韩元（约合人民币616亿元）。
　　AI芯片：
　　据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型设计定制芯片。
　　电商：
　　加拿大电商平台SHOPIFY股价5日晚一度跃升34%，此前公布的第二财季营收超预期。Shopify第二季度商品交易总额（GMV）为1155.7亿美元，高于市场预期的1121.2亿美元；二季度营收为35.8亿美元，高于市场预期的34.5亿美元。
　　自动驾驶：
　　据中国汽车工业协会5日消息，7月21-23日，由中国汽车工业协会主办的第16届中国汽车论坛在上海嘉定举办。论坛期间，中国汽车工业协会正式宣布启动成立“自动驾驶汽车产业发展联席会”，并举行成立启动仪式。

　　公司新闻

　　泡泡玛特：据香港交易所披露，段永平管理的H&H InternationalInvestment对泡泡玛特国际集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。段永平的股份权益的百分率水平有所下降，原因是其交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项。
　　爱丽家居：经核查，公司目前生产经营正常，但预计2026年半年度净利润为-4050万元至-3450万元，将出现亏损。公司控股股东拟协议转让部分股份，并筹划现金收购欧康诺不低于77.08%股权，相关正式协议尚未签署，存在不确定性。公司股票于8月6日复牌，提醒投资者注意非理性炒作风险。
　　中际旭创：港交所文件显示，高盛集团在中际旭创H股的多头持股比例于7月30日从5.95%提升至11.90%。
　　魅视科技：公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。项目分两阶段推进。
　　美的集团：公司截至2026年7月31日，通过集中竞价交易方式累计回购A股股份8739万股，占公司总股本的1.15%，最高成交价87.71元/股，最低成交价73.66元/股，支付总金额为69.73亿元(不含交易费用)。
　　鸿远电子：公司董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金。
　　东山精密：有投资者在互动平台提问：外网新闻说特朗普政府正在起草禁止进口中国新型光模块，如果属实，旗下的索尔斯光电还能正常给北美厂商供货吗，另外，泰国的工厂量产推进情况如何，预计第一批产品多久出厂？东山精密回复，相关传闻已留意到，目前仅为市场消息，公司会持续跟踪海外相关监管动态。
　　宇树科技：公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演将于2026年8月7日14:00—17:00举行。本次拟公开发行新股4044.6434万股，占发行后总股本的10.00%。
　　兆日科技：公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票自8月6日开市起停牌。公司预计在不超过5个交易日的时间内披露本次交易方案，即在8月12日前披露相关信息。
　　鸿远电子：拟定增募资不超过3亿元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目、补充流动资金。
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　　环球市场

　　伊朗局势：伊朗副外长加里巴巴迪5日表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡的协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭。
　　闪迪财报：闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；第四财季调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元，市场预期为108亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为44-46美元，分析师预期45.58美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。
　　西部数据财报：西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元，上年同期为26.05亿美元；第四财季调整后每股收益（EPS）为3.56美元，分析师预期3.31美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元；公司预计第一财季调整后EPS为3.85-4.15美元，分析师预期3.83美元。
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　　债市纵览

　　Shibor：8月5日，隔夜shibor报1.3604%，下跌0.56个基点；7天shibor报1.3770%，下跌1.1个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。
　　欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌0.8个基点，报4.889%，北京时间21:39出现一波短线下挫行情。两年期英债收益率涨0.3个基点，报4.239%，21:38刷新日高至4.63%，之后也快速回吐涨幅。30年期英债收益率跌0.4个基点，50年期英债收益率涨0.2个基点。2/10年期英债收益率利差跌1.221个基点，报+64.713个基点。德国10年期国债收益率涨0.4个基点，报3.111%，日内交投于3.088%-3.118%区间，北京时间14:25开始交易后。两年期德债收益率涨1.3个基点，报2.730%，日内交投于2.704%-2.744%区间，整体冲高回落；30年期德债收益率跌1.1个基点，报3.623%。2/10年期德债收益率利差跌1.050个基点，报+37.801个基点。法国10年期国债收益率涨1.7个基点，报3.901%；两年期法债收益率涨1.7个基点，30年期法债收益率涨1.0个基点。意大利10年期国债收益率涨1.8个基点，报3.882%。西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点，报3.550%。希腊10年期国债收益率涨1.6个基点，报3.783%。
　　美债：纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨0.61个基点，报4.6188%，北京时间10:33跌至4.5924%刷新日低，随后持续回升、00:18刷新日高至4.6391%。两年期美债收益率跌0.84个基点，报4.1833%；30年期美债收益率跌0.10个基点，报5.1733%。2/10年期美债收益率利差涨1.455个基点，报+43.338个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.60个基点，至2.3998%；两年期TIPS收益率涨1.02个基点，至2.0921%；30年期TIPS收益率涨0.78个基点，至2.9693%。
　　商品期货

　　国内期货：8月5日，国内商品期货多数收涨，铂涨超9%，钯涨超8%，沪银涨超7%，尿素、焦煤、沪金涨超3%，沪铅、碳酸锂涨超2%，沪锌、焦炭、纯碱、鸡蛋、烧碱、沪锡、生猪涨超1%。跌幅方面，集运欧线跌超9%，乙二醇跌超6%，原油、纯苯跌超5%，苯乙烯、液化气、丙烯跌超4%，燃料油、甲醇、短纤、PTA跌超3%，沥青、不锈钢、塑料跌超2%。
　　国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约上涨155.40美元，涨幅3.74%，报4308.0美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约上涨2.01美元，涨幅3.34%，报62.255美元/盎司。现货黄金上涨169.54美元，涨幅4.16%，报4247.02美元/盎司。现货白银上涨2.53美元，涨幅4.25%，报62.06美元/盎司。
　　国际原油：国际油价08月05日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.69美元，收于每桶75.08美元，跌幅为0.91%。
　　国际金属：LME期铜收涨44美元，报14110美元/吨。LME期铝收涨18美元，报3241美元/吨。LME期锌收涨56美元，报3729美元/吨。LME期铅收跌10美元，报1886美元/吨。LME期镍收跌79美元，报17114美元/吨。LME期锡收涨729美元，报56718美元/吨。LME期钴收平，报56290美元/吨。
　　国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.24%，报30.9358点。CBOT玉米期货跌1.02%，CBOT小麦期货涨0.95%。CBOT大豆期货跌0.11%，报11.7675美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.82%，豆油期货跌0.44%。CBOT瘦肉猪期货跌1.51%，活牛期货涨0.67%，饲牛期货涨0.76%。
　　外汇市场

　　人民币：8月5日，在岸人民币北京时间16:30收报6.75010，较上一交易日上涨32点。离岸人民币北京时间18:00报6.74878，较上一交易日上涨60.2。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为5.2。
　　人民币外汇掉期：8月5日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-926.5点，美元兑人民币1年掉期报-1808点。
　　美元：美元指数5日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.18%，在汇市尾市收于99.676。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1553美元，高于前一交易日的1.1533美元；1英镑兑换1.3469美元，高于前一交易日的1.3452美元。1美元兑换157.67日元，高于前一交易日的157.66日元；1美元兑换0.8069瑞士法郎，低于前一交易日的0.8092瑞士法郎；1美元兑换1.4008加元，低于前一交易日的1.4066加元；1美元兑换9.4832瑞典克朗，低于前一交易日的9.5192瑞典克朗。
　　财经日历

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绝恋体♂

怎么做到做红指数，拉跌个股的啊

久历风雨成妖孽

牛市旗手券商股不发力，大a突破不了！

仅存仅念

指数做红了，个股全绿下去了，牛

wviou

苹果公司缺钱吗？真是的

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自嗨是没用的哈HBM市场份额：2026年Q2长鑫HBM市场份额不足2%，仅处于小批量送样阶段，尚未实现规模化商用；而SK海力士、三星、美光的HBM份额合计占全球99%，长鑫在HBM3/HBM4的堆叠工艺、良率上与头部厂商存在2-3年的代际差距。DRAM工艺节点：三大头部厂商已推进至1/1nm先进制程，长鑫当前主力制程仍为17nm级，工艺迭代进度落后约2代。产品覆盖度：三大厂商已完成DDR5、LPDDR6、HBM4全产品线布局，长鑫仅实现DDR5大规模量产，高端车载、工业级DRAM产品占比不足5%。长鑫HBM仅处于小批量送样阶段，带宽仅为头部厂商HBM4产品的50%，无法满足AI算力集群的高带宽需求。长鑫车载、工业级DRAM产品占比不足5%，仅能覆盖消费级、普通服务器场景，三大厂商已完成全工业、车规级产品线布局。长鑫产品运行温度区间为0-85℃，三大厂商工业级产品可覆盖-40℃~125℃极端工况。长鑫当前的高利润率更多来自于行业紧缺性、自身产能的划拨、行业涨价、以及固定成本被收入摊薄的利润弹性，使其普通 DDR5 与 LPDDR5X 产品也能实现高利润率。因此，长鑫当前的高利润率具有显著的周期属性，与海力士基于技术与高端产品结构的利润有着明显区别，一旦 DRAM 价格进入下行通道，长鑫的利润结构回落压力....